臨時停牌一天后,智慧能源于今日發布定增預案,擬以9.02元/股定增募資約31.14億元,其中25.14億元用來投資建設遠東福斯特(48.810, 0.43, 0.89%)年產3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目,6億元補充流動資金。交易完成后,公司將擴大動力及儲能鋰電池產能,進一步完善公司產業鏈。
根據預案,本次非公開發行股票的數量為3.45億股,發行完成后,公司實際控制人仍為蔣錫培,不會導致公司控制權發生變化。
預案顯示,遠東福斯特年產3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發及產業化項目總投資額為38.89億元,擬建設6條全進口動力電芯生產線、3條PACK生產線,建成年產13萬套全自動化PACK生產線;4條進口鋼殼和20條進口蓋帽生產線等配套設備,實現年產3G瓦時的動力及儲能鋰電池的產量。
公司表示,2015年通過收購遠東福斯特成功切入鋰電池領域,遠東福斯特效益良好,表現出良好的協同效應和經濟效益。遠東福斯特為國內18650鋰電池龍頭,產量全球排名第三,僅次于三星和松下,此舉將鞏固其龍頭地位。
另外,公司計劃將部分募集資金即6億元用于補充流動資金,以優化公司資本結構,滿足公司未來業務發展的資金需求,降低財務費用,并提高公司盈利水平。
智慧能源表示,公司擬通過此次非公開發行進一步完善公司從規劃設計、產品服務、施工安裝、運維管理、能效管理到總包服務的智慧能源解決方案產業鏈,同時擴大公司的動力及儲能鋰電池產能。此次募投項目實施完畢后,公司將加強在智能電網運維、儲能設備、分布式能源等能源互聯網環節的布局,進一步鞏固 “智慧能源、智慧城市”的產業鏈布局。
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